Paris, France
June 5, 2008
Vilmorin a lancé le 29
mai dernier une émission d’OCEANE d’un montant initial de 130
millions d’euros.
A l’issue de la période de stabilisation de l’opération et de la
souscription publique, cette émission a été portée et clôturée à
environ 150 millions d’euros le 3 juin après exercice, en
totalité, de la clause d’extension.
Cette opération permet à Vilmorin de renforcer sa structure
financière.
Les fonds levés seront affectés au financement de ses besoins
généraux. Il s’agira plus particulièrement d’intensifier ses
deux axes de développement - la recherche et le développement
international - avec l’objectif de poursuivre son expansion et
de conforter sa position de quatrième semencier mondial,
notamment à travers la poursuite d’une stratégie de croissance
externe ciblée. Cette opération lui permettra également de
renforcer, le cas échéant, les fonds propres consolidés en cas
de conversion et/ou d’échange des OCEANE.
Dirigée par HSBC Bank plc. et Lazard-Natixis, l’émission a été
souscrite essentiellement auprès d’investisseurs français et
européens.
Quatrième semencier mondial, Vilmorin est expert dans la
création de plantes potagères et de grandes cultures innovantes.
Fondée sur une vision durable et responsable de son
développement, sa stratégie conjugue recherche et croissance
internationale.
Cotée sur Euronext Paris (compartiment A), l’action Vilmorin
fait partie des indices Next 150, CAC Mid 100 et SBF 250 et est
éligible au SRD.
Code ISIN : FR0000052516 (RIN).
Site internet :
www.vilmorin.info
Vilmorin has successfully concluded the issuance of bonds
convertible into and/or exchangeable for new or existing shares
Vilmorin launched on May 29, 2008
an offering of bonds convertible into and/or exchangeable for
new or existing shares (OCEANE) with an initial offering size of
€130 million. The total amount of the issuance of OCEANE has
been increased on June 3, 2008 to approximately €150 million
following the exercise in full of the increase option.
This issue will enable the company to strengthen its financial
structure. The proceeds will be used for the company’s general
financing needs, in particular to intensify its two development
areas - research and international development - with the
objective of pursuing expansion and consolidating its position
as the fourth largest seeds producer worldwide, especially
through the pursuit of a targeted external growth strategy. This
issue will also enable the company to strengthen, as the case
may be, its consolidated shareholders’ equity if the OCEANE are
converted and/or exchanged.
Lead managed by HSBC Bank plc and Lazard-Natixis, the offering
has been mainly subscribed by French and European investors. |
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