* At February 1 exchange rates as per the Swiss National Bank website

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Bar-Offerte von ChemChina zur Übernahme von Syngenta zu über 43 Milliarden Dollar

• Angebot über USD 465 je Aktie zuzüglich einer Sonderdividende von CHF 5
  • entspricht CHF 480 je Aktie*
  • zusätzliche ordentliche Dividende von CHF 11 vorgeschlagen
• Der neue Hauptaktionär ermöglicht die Fortführung der Strategie und langfristige Investitionen in Innovation
• Ein künftiger Börsengang ist vorgesehen
• Syngenta bleibt ein weltweit tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz
• Die Wahlfreiheit für die Landwirte weltweit ist weiterhin sichergestellt

Syngenta hat heute angekündigt, dass ChemChina ein Übernahmeangebot unterbreiten wird, bestehend aus USD 465 in bar und einer Sonderdividende von CHF 5. Die Sonderdividende wird vorbehältlich der Annahme des Angebots, aber vor dessen Abschluss ausbezahlt. Das Angebot entspricht einem Wert von CHF 480 je Aktie1. Zusätzlich werden die Aktionäre von Syngenta im Mai die beantragte ordentliche Dividende von CHF 11 erhalten. Es ist geplant, für die Umwandlung der in US Dollar anfallenden Verkaufserlöse in Schweizer Franken eine Plattform bereitzustellen.

Der Verwaltungsrat von Syngenta ist der Auffassung, dass die vorgeschlagene Transaktion den Interessen aller Stakeholder entspricht und empfiehlt den Aktionären einstimmig, das Angebot anzunehmen. Es bestehen verbindliche Finanzierungszusagen für die Transaktion und die feste Absicht, die nötigen Freigaben der Behörden einzuholen. Das Übernahmeangebot in der Schweiz und in den USA wird in den kommenden Wochen veröffentlicht und es wird erwartet, dass die Transaktion bis Ende des Jahres abgeschlossen ist.

Das derzeitige Management von Syngenta wird das Unternehmen weiterhin leiten. Nach Abschluss der Übernahme wird Ren Jianxin, Verwaltungsratspräsident von ChemChina, dem zehnköpfigen Verwaltungsrat vorstehen, welchem vier der aktuellen Verwaltungsräte weiterhin angehören werden. Im Hinblick auf einen Börsengang in den nächsten Jahren verpflichtet sich ChemChina dazu, die höchsten Massstäbe der Corporate Governance einzuhalten.

Michel Demaré, Präsident des Verwaltungsrats von Syngenta, sagte: „Mit diesem Angebot anerkennt ChemChina die Qualität und das Potenzial des Syngenta Geschäfts. Dazu gehören die in unserer Branche führende Forschung, Entwicklung und Produktion sowie die Kompetenzen unserer Mitarbeitenden weltweit. Die Transaktion minimiert die Risiken hinsichtlich der Betriebsabläufe; sie ermöglicht weiteres Wachstum, speziell in China und weiteren Schwellenländern, sowie langfristige Investitionen in Innovation. Syngenta bleibt Syngenta mit Hauptsitz in der Schweiz. Das unterstreicht die Attraktivität dieses Landes als Unternehmensstandort.“

John Ramsay, Chief Executive Officer, ergänzte: „Syngenta ist Weltmarktführer bei Pflanzenschutzmitteln und konnte in den letzten zehn Jahren den globalen Marktanteil deutlich steigern. Die Transaktion wird es uns ermöglichen, diese Position zu halten und weiter auszubauen, während wir gleichzeitig unser Potenzial im Saatgutbereich erheblich vergrössern können. Darüber hinaus wird sichergestellt, dass die Landwirte weiterhin über eine Auswahl verfügen und die Investitionen in Forschung und Entwicklung über verschiedene Technologieplattformen und Pflanzensorten hinweg fortgeführt werden. Unser Bekenntnis zu Kosten- und Kapitaleffizienz bleibt unverändert.“

Ren Jianxin, Vorsitzender von ChemChina, meinte: „Die Gespräche zwischen unseren beiden Unternehmen waren freundlich und konstruktiv und wir freuen uns, dass die Zusammenarbeit zur heute angekündigten Vereinbarung geführt hat. Wir werden weiterhin mit dem Management und den Mitarbeitenden von Syngenta zusammenarbeiten, um den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens in der weltweiten Agrartechnologie zu wahren.“ Er fügte hinzu: „Unsere Vision beschränkt sich nicht nur auf unsere gemeinsamen Interessen, sondern berücksichtigt und maximiert auch die Interessen der Landwirte und Konsumenten auf der ganzen Welt. Wir freuen uns, dass Michel Demaré als Vizepräsident und Lead Independent Director im Verwaltungsrat von Syngenta bleibt, und auf die Zusammenarbeit mit John Ramsay sowie dem Management und den Mitarbeitenden von Syngenta. Gemeinsam werden wir sichere und verlässliche Lösungen für den weltweit wachsenden Nahrungsmittelbedarf finden.

Die Transaktion ermöglicht die weitere Expansion von Syngenta in Schwellenländern, insbesondere China. Zusätzlich zu ihrer modernen Chemietechnologie wird Syngenta mit ihrer Erfahrung und ihrem Know-how dazu beitragen, dass strengste Umweltstandards eingehalten und ländliche Gemeinschaften unterstützt werden. Diese Ziele entsprechen den Verpflichtungen des „Good Growth Plans“, die von ChemChina ausdrücklich unterstützt werden und die – zusammen mit der Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture – weiterhin ein Fundament der Unternehmensstrategie bilden.

Dyalco, J.P. Morgan, Goldman Sachs und UBS haben Syngenta in finanzieller Hinsicht bei dieser Transaktion beraten, Bär & Karrer sowie Davis Polk in rechtlichen Belangen.

* zum Wechselkurs vom 1. Februar 2016 gemäss Website der Schweizerischen Nationalbank

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Offre en numéraire de rachat de Syngenta par ChemChina pour une valeur de plus de US$ 43 milliards

• Offre en numéraire de US$ 465 par action plus un dividende spécial de CHF 5
  • Offre équivalente à CHF 480*
  • Le dividende ordinaire proposé de CHF 11 sera payé en plus
• Le nouvel actionnaire permettra la poursuite de la stratégie et de l’investissement à long terme dans l’innovation
• Future introduction en bourse envisagée
• Syngenta restera une entreprise de stature mondiale avec son siège domicilié en Suisse
• Les agriculteurs dans le monde entier conservent la garantie du choix

Syngenta a annoncé aujourd’hui que Chemchina a proposé l’acquisition de l’entreprise à US$ 465 par action nominative plus un dividende spécial de CHF 5 payé sous réserve et avant la clôture de l’offre. L’offre équivaut à une valeur de CHF 4801 par action. Les actionnaires de Syngenta recevront également en mai 2016 le dividende ordinaire proposé de CHF 11. Une facilité sera mise en place pour permettre la conversion des sommes perçues en dollars US contre des francs suisses lors de la clôture.

Le Conseil d’administration de Syngenta estime que la transaction proposée respecte les intérêts de toutes les parties concernées et recommande unanimement cette offre aux actionnaires. Cet accord bénéficie d’un financement engagé et d’une réelle volonté d’obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Une offre publique d’achat sera lancée au cours des prochaines semaines en Suisse et aux États-Unis. La clôture de la transaction est envisagée d’ici la fin de l’année.

La direction actuelle de Syngenta continuera de piloter l’entreprise. Après la clôture de la transaction, un Conseil d’administration composé de dix membres sera présidé par Ren Jianxin, Président de ChemChina, et inclura quatre membres de l’actuel Conseil. ChemChina s’engage à maintenir les plus hauts standards en matière de gouvernance dans l’optique d’une introduction en bourse dans les années à venir. 

Michel Demaré, Président de Syngenta, a déclaré: «En faisant cette offre, ChemChina reconnaît la qualité et le potentiel de Syngenta. Cela englobe des activités de R&D et de production à la pointe du secteur ainsi que la qualité de nos collaborateurs de par le monde. Cette transaction minimise les perturbations d’ordre opérationnel; elle est focalisée sur la croissance globale, en particulier en Chine et dans d’autres marchés émergents, et permet un investissement à long terme dans l’innovation. Syngenta restera Syngenta et son siège social demeurera en Suisse, reflétant ainsi l’attrait de ce pays pour les entreprises.»
John Ramsay, Chief Executive Officer, a déclaré: «Syngenta est devenu le leader mondial de la protection des cultures après avoir accru de façon significative ses parts de marché au cours des dix dernières années. Cet accord nous permettra de consolider et d’étendre cette position, tout en développant de manière notable le potentiel de croissance de notre activité Semences. Il permet de garantir le choix offert aux producteurs ainsi que la poursuite des investissements en R&D à travers différentes technologies et types de cultures. Nous resterons également focalisés sur la maîtrise des coûts et la rentabilité des capitaux.»

Ren Jianxin, Président de ChemChina, a déclaré: «Les discussions entre nos deux entreprises ont été amicales et constructives, et nous sommes ravis que cette collaboration ait pu aboutir à l’accord annoncé aujourd’hui. Nous continuerons à travailler avec la direction et les employés de Syngenta pour maintenir la position de pointe de l’entreprise sur l’échiquier agricole mondial.» Il ajoute: «Notre vision ne se limite pas à nos intérêts mutuels, mais visera également à maximiser et répondre aux intérêts des agriculteurs et des consommateurs à travers le monde. Nous sommes heureux d’avoir à nos côtés Michel Demaré, en tant que Vice-Président et administrateur principal indépendant, et de pouvoir travailler avec John Ramsay ainsi qu’avec la direction et les employés de Syngenta, pour offrir des solutions sûres et fiables qui répondent à la croissance de la demande alimentaire mondiale.»

Cette transaction permettra d’accroître encore la présence de Syngenta sur les marchés émergents, notamment en Chine. Outre une gamme de chimie moderne, Syngenta mettra son expérience et son savoir-faire au service de la promotion des normes environnementales les plus strictes et du développement de communautés rurales prospères. Ces objectifs sont inscrits dans les engagements du plan de croissance durable «The Good Growth Plan». Ce plan a été expressément approuvé par ChemChina et continuera, avec la Fondation Syngenta pour une Agriculture Durable, à faire partie intégrante de la stratégie de notre entreprise.

Dyalco, J.P. Morgan, Goldman Sachs et UBS ont agi comme conseillers financiers de Syngenta pour cette transaction. Bär & Karrer et Davis Polk ont agi comme conseillers juridiques.

* Au taux de change du 1er février fourni par le site de la Banque Nationale Suisse

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Offerta da parte di ChemChina per l’acquisizione di Syngenta al valore di 43 miliardi di US$ 

• Offerti 465 $ per azione in contanti, più un dividendo straordinario di 5 CHF
      o offerta pari a 480 CHF per azione
      o proposto un dividendo ordinario di 11 CHF da versare in aggiunta
• Il nuovo azionista permetterà la continuità strategica e gli investimenti di lungo termine in innovazione
• Prevista una futura IPO
• Syngenta rimarrà un'azienda internazionale con sede in Svizzera
• L’offerta per gli agricoltori di tutto il mondo continuerà ad essere garantita

Syngenta ha annunciato oggi che ChemChina ha presentato un’offerta di acquisizione del valore di 465 US$ per azione ordinaria, più un dividendo straordinario aggiuntivo  di 5 CHF qualora l’operazione dovesse andare in porto e prima della chiusura. L’offerta equivale ad un valore di 480 CHF per azione. Gli azionisti di Syngenta riceveranno in aggiunta il dividendo ordinario proposto di 11 CHF nel maggio 2016.  Alla chiusura, si prevede di mettere a disposizione un sistema di conversione dei ricavi delle vendite da dollari in franchi svizzeri.

Il Board of Director di Syngenta ritiene che l'operazione proposta rispetti gli interessi di tutti gli stakeholders e all’unanimità raccomanda l'offerta agli azionisti. Si prevede un apposito finanziamento per l’accordo e un forte impegno per l’ottenimento delle autorizzazioni regolatorie. Nelle prossime settimane avrà inizio un’offerta di vendita svizzera e statunitense e la conclusione della transazione è stimata entro la fine dell'anno.

L’attuale management di Syngenta continuerà a gestire la società. Dopo la chiusura dell’accordo, un Board of Directors composto da dieci membri sarà presieduto da Ren Jianxin, Chairman di ChemChina, e comprenderà quattro degli attuali membri del Board di Syngenta. ChemChina si impegna a mantenere i più alti standard di governance in vista di una IPO del business negli anni a venire.

Michel Demaré, Chairman di Syngenta, ha dichiarato: “Presentando questa offerta, ChemChina riconosce la qualità e il potenziale del business di Syngenta. Questo include una leadership di settore nella Ricerca e Sviluppo, nella produzione e nella qualità dei nostri collaboratori in tutto il mondo. L’accordo riduce al minimo le difficoltà operative; è focalizzato sulla crescita a livello globale, in particolare in Cina e in altri mercati emergenti, e permetterà investimenti di lungo periodo nel campo dell’innovazione. Syngenta rimarrà Syngenta e continuerà ad avere la propria sede in Svizzera, riflettendo l’attrattività di questo Paese come sede istituzionale.”

John Ramsay, Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Syngenta è leader mondiale nel settore della protezione delle colture e ha incrementato significativamente la propria quota di mercato a livello globale nel corso degli ultimi 10 anni. Questo accordo ci permetterà di mantenere ed ampliare la nostra posizione, garantendo al contempo  un significativo aumento delle potenzialità del nostro business nel campo delle sementi. Tutto ciò assicurerà agli agricoltori di beneficiare ancora di un’ampia scelta e garantirà la continuità degli investimenti in R&D sia per le soluzioni tecnologiche sia perle colture. Rimarrà invariato il nostro impegno verso l’ottimizzazione dei costi e l’efficiente impiego dei capitali.“

Ren Jianxin, Chairman di ChemChina, ha dichiarato: “Le trattative tra le nostre due aziende sono state amichevoli, costruttive e di grande cooperazione, e siamo lieti che questa collaborazione abbia condotto all’accordo annunciato oggi. Continueremo a lavorare al fianco del management e dei dipendenti di Syngenta per mantenere l’alto standard in termini di vantaggio competitivo nel campo della tecnologia applicata all’agricoltura globale.” Ha aggiunto inoltre: “La nostra visione non è limitata ai nostri reciproci interessi, ma sarà finalizzata anche alla massimizzazione degli interessi degli agricoltori e dei consumatori di tutto il mondo. Desideriamo che Michel Demaré rimanga nel Board sia in qualità di Vice Chairman  sia alla guida dei membri indipendenti e che possa lavorare con John Ramsay, il management e tutti i collaboratori di Syngenta per produrre soluzioni sicure e affidabili per la crescente e continua  richiesta di cibo nel mondo.”

L’accordo permetterà un’ulteriore espansione della presenza di Syngenta nei mercati emergenti e, in particolare, in Cina. In aggiunta alla sua gamma di prodotti all’avanguardia, Syngenta porterà il suo contributo di esperienza e know-how nel promuovere i più alti standard ambientali e nel favorire lo sviluppo delle comunità rurali.
Questi obiettivi si riflettono negli impegni contenuti nel The Good Growth Plan, che è stato esplicitamente supportato da ChemChina e che – assieme alla Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture – continuerà a rappresentare una parte integrante della strategia dell’azienda.

Dyalco, J.P. Morgan, Goldman Sachs e UBS svolgono il ruolo di financial advisors per Syngenta nell’accordo.  Bär & Karrer e Davis Polk svolgono il ruolo di legal advisors.

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Oferta de ChemChina para adquirir Syngenta por un valor de más de 43.000 millones US$ 

• Oferta a 465 $ por acción más dividendo especial de CHF 5
  • Oferta equivalente a CHF 480 por acción¹
  • A esto se suma el pago del dividendo ordinario propuesto de CHF¹
• El nuevo accionista permitirá la continuidad estratégica y la inversión a largo plazo en innovación
• Se planifica futura OPI
• Syngenta continuará siendo una empresa mundial con sede en Suiza
• Las opciones para los cultivadores de todo el mundo están garantizadas

 

Syngenta anunció hoy que ChemChina ha ofrecido adquirir la empresa a 465 US$ por acción ordinaria más un dividendo especial de CHF 5 condicionado al cierre de la operación, pagadero con carácter previo a dicho cierre. La oferta es equivalente al valor de un franco suizo de CHF 480 por acción1. Además, los accionistas de Syngenta recibirán el dividendo ordinario propuesto de CHF 11 en mayo de 2016. Se ha planificado crear un servicio para la conversión de beneficios de ventas de dólares estadounidenses en francos suizos al cierre.

El Consejo de Administración de Syngenta considera que la transacción propuesta respeta los intereses de todos los accionistas y recomienda unánimemente la oferta a los accionistas. Hay fuentes de financiación comprometidas para el acuerdo y un sólido compromiso para lograr la aprobación de las autoridades reguladoras. En las próximas semanas comenzará una oferta de adquisición suiza y estadounidense y se espera que la transacción concluya a finales de año.

La dirección actual de Syngenta continuará dirigiendo la empresa. Tras el cierre, un Consejo de Administración de diez miembros será presidido por Ren Jianxin, Presidente de ChemChina, e incluirá a cuatro de los miembros actuales del Consejo de Syngenta. ChemChina está comprometida a mantener los más altos estándares de gestión con vistas a una OPI del negocio en los próximos años.

Michel Demaré, Presidente de Syngenta, afirmó: “con la realización de esta oferta, ChemChina reconoce la calidad y el potencial del negocio Syngenta. Con ello se incluye una I+D y un proceso de fabricación líderes de la industria y la calidad de nuestro personal en todo el mundo. La transacción minimiza la intervención operacional; está enfocada en el crecimiento global, concretamente en China y en otros mercados emergentes y permite la inversión a largo plazo en innovación. Syngenta seguirá siendo Syngenta y su sede seguirá en Suiza, lo cual refleja el atractivo de este país como ubicación corporativa”.

John Ramsay, CEO, afirmó: “Syngenta es el líder mundial en protección de cultivos y ha incrementado significativamente su cuota mundial de mercado a lo largo de los últimos diez años. Este acuerdo nos permitirá mantener y ampliar esa posición mientras que al mismo tiempo incrementará significativamente el potencial de nuestro negocio de semillas. Garantizará las opciones continuas de los agricultores y el mantenimiento de la inversión en I+D a través de plataformas tecnológicas y cultivos. Nuestro compromiso con la eficiencia de costes y de capital permanecerá inalterado”.

Ren Jianxin, Presidente de ChemChina, indicó: “las conversaciones entre nuestras dos empresas han sido amistosas, constructivas y cooperativas y estamos encantados de que esta colaboración haya conducido al acuerdo que se anuncia hoy. Continuaremos trabajando junto al equipo de gestión y el personal de Syngenta para mantener el liderazgo competitivo de la empresa en el campo de la biología agrícola mundial”. Y añadió: “nuestra visión no se limita a nuestros intereses mutuos sino que responde también y maximiza los intereses de agricultores y consumidores de todo el mundo. Esperamos que Michel Demaré continúe en el Consejo como vicepresidente y director independiente y esperamos trabajar con John Ramsay y el equipo de gestión y el personal de Syngenta para ofrecer soluciones seguras y fiables para el crecimiento continuado en la demanda alimenticia mundial”.

La transacción permitirá una mayor expansión de la presencia de Syngenta en mercados emergentes y especialmente en China. Además de su selección de químicos modernos, Syngenta aportará su experiencia y saber hacer en la promoción de los más altos estándares medioambientales y en el apoyo a las comunidades rurales florecientes. Estos objetivos se reflejan en los compromisos contenidos en el Plan de Buen Crecimiento (The Good Growth Plan), que ha sido explícitamente apoyado por ChemChina y que, junto a la Fundación Syngenta por una agricultura sostenible, continuará formando una parte integral de la estrategia de la empresa.

Dyalco, J.P. Morgan, Goldman Sachs y UBS han ofrecido sus servicios como consejeros financieros de Syngenta en esta transacción. Bär & Karrer y Davis Polk han participado como consejeros legales.

¹ Tipo de cambio a 1 de febrero de acuerdo con el sitio Web del Banco Nacional Suizo.